味の素株式会社業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

今週、味の素株式会社（東証：2802）の株主は、最新の第3四半期決算を受けて株価が16％高の4,099円となったことを喜んでいることだろう。売上高4,250億円はアナリストの予想通りだったが、味の素は1株当たり39.64円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思う。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

東証:2802 2026年2月8日の業績と収益の伸び

今回の決算を受けて、味の素のアナリスト13人は2027年の売上高を1.66億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して7.6%の収益改善となる。一株当たり利益は74％増の140円が予想されている。しかし、アナリストは今回の決算の前に、2027年の売上高を1.65億円、一株当たり利益（EPS）を141円と予想していた。つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

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目標株価のコンセンサスが4,215円とほぼ横ばいであることも驚きではない。しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。最も楽観的なアナリストの目標株価は5,100円、最も悲観的なアナリストは3,500円である。これらの目標株価は、この事業に対するアナリストの見解の相違を示すものではあるが、一部のアナリストが乱暴な成功に賭けているとか、大失敗に賭けているといったことを示唆するほどの差はない。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。2027年末までの年率6.1%の成長率予測は、過去5年間の年率8.2%の成長率を大きく下回る。ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.3%の増収を予測している。成長の鈍化が予想されるとはいえ、味の素が業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストは味の素の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、味の素について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。味の素の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

次のステップに進む前に、私たちが発見した味の素の2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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This article has been translated from its original English version.

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